优秀侦察兵 (1938)

By accident, Cedric (Goofy), replaces his master, Sir Loinsteak, in the armor just before the joust with champion Sir Cumference.

Chip an' Dale

Donald needs a log for his fire. Unfortunately, the one he picks is occupied by a couple of chipmunks and their stash of acorns. When he cuts it down, Chip and Dale fall out, but their acorns stay behind, so they work at putting out Donald's fire and retrieving their stash. Donald, of course, takes this as calmly and cheerfully as you would expect.

Donald's Better Self

Schoolboy Donald is torn between his angel and devil sides, though in Donald's case, the devil side isn't hard to resist. But the smoking he's encouraged to do turns him green and gives him regrets, and when the good side shows up and kicks evil's butt, Donald cheers.

Sea Scouts

Donald is an admiral on a seagoing voyage with his nephews in which they encounter a ravenous shark.

The Yankee Doodle Mouse

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是汤姆和杰瑞系列获得的第一个奖项。

Out on a Limb

Donald's doing a little tree surgery when he spots Chip 'n' Dale gathering nuts. He saws off the branch outside their hole and paints it with tar, which Dale gets stuck in. Then Donald has a little fun with the long-handled pruning shears.

His Mouse Friday

　　蔚蓝浩瀚、平静无际的大海中央，漂浮着一只破破烂烂的小木筏。筏子上坐着疲惫不堪的汤姆，这只遭遇海难侥幸逃生的猫咪，说不清是幸运还是倒霉，他饥肠辘辘，被迫吃皮鞋填补肚皮。这时，他看见不远处有一座小岛，顿时喜上心头。及时出现的大浪将木筏推向岸边，被椰子砸到脑袋的汤姆顾不上疼痛，试图敲开椰子吃上一顿，却没有成功。之后他又盯上了海龟，一嘴下去反而硌碎牙齿。正在此时，不远处走来了打着遮阳伞的小老鼠杰瑞，在汤姆眼里那无疑是一顿丰盛的美味。 　　饥饿的猫和聪明的小老鼠在岛上展开追逐战，杰瑞计上心头，化装成食人族土著，好好戏耍了汤姆一番……

Donald and Pluto

在今天的故事里，鲁莽而自信的唐老鸭是一个水管修理工。此时他正在一处地下室内修理锅炉房的管道，他手里拿着一个马蹄形的磁铁，有了磁铁的帮助，站在高空作业的唐老鸭可以随时把包包里的工具吸上来，非常的方便。这边厢他正努力工作，那边傻乎乎的普鲁托正盯着盘子里的骨头垂涎欲滴。阴差阳错，仿佛拥有魔力的磁铁引起普鲁托的注意，更为倒霉的是磁铁钻进了他的肚子。惹出乱子的大傻狗被唐老鸭赶出了地下室，然而磁力极为强大的磁铁却给这个家里所有的金属设施赋予了生命一般。

Mickey's Christmas Carol

　轻盈的雪片纷纷落下，又是一年圣诞节到来。在小气鬼艾伯纳德的店里，却丝毫感觉不到节日的气氛，他准许员工米老鼠放半天假，却要扣掉相应的半天工钱；他拒绝了外甥唐老鸭的圣诞晚会邀请，更将为穷人们募捐的善良人士拒之门外。在他看来，世界上只有赚钱才是重要的事情。夜幕降临，艾伯纳德只身一人回到空旷清冷的房子，却遭遇了早已死去的好朋友的鬼魂。他的朋友因为吝啬而受到严酷的惩罚，因此告诫艾伯纳德要及时改正，并且准备迎接即将拜访他的三个灵魂。深夜，三个灵魂相继到来，带着艾伯纳德回忆了他的过去，见证了米老鼠一家寒酸而幸福的圣诞晚宴，更预见了他万劫不复的未来…… 　　本片根据著名作家查尔斯•狄更斯的小说《A Christmas Carol》改编。

Thumb Wars: The Phantom Cuticle

一个不安分的年轻农场小子洛克·格朗德拉纳和他美味的伙伴公主邦赫德的搞笑故事，他们踏上了一场与黑头盔男和邪恶拇指吸血鬼作斗争的冒险