Paul Bunyan (1958)

Cars Toon Mater's Tall Tales

拖线（板牙）来说故事啰！他说的故事不但精采，更让你分不清是真的还是吹牛: 一下说自己是特技天王；一下说是西班牙有名的斗牛士；又说他以前是超级大侦探；还曾经在东京甩尾…每个人都听的雾煞煞，到底是他瞎编的？还是真有其事？哈！你永远不会知道！ 皮克斯动画团队继《汽车总动员》之后，再度发挥创意巧思，制作一系列《Cars闯天关》短篇作品，让拖线带大家畅游天马行空的汽车世界！本片共收录九段精彩绝伦的影片，其中还包括两段从未曝光的新作品，让我们一同进入拖线的奇想世界中，看他如何帮我们大家实现梦想！ “我要是撒谎，出门就被车撞！（If I'm lyin', I'm cryin'.）”，这是小拖车拖线（康康 台湾引进版配音）的口头禅。虽然他信誓旦旦地保证，但是关于他的故事总是那么离奇。比如，拖线自称做过特技明星、消防车、私家侦探、外太空拖车、斗牛士、医生、漂移车手、重金属歌手、摔角冠军，甚至还遇到过外星飞碟。他的讲述离奇非常，因此麦昆理所当然不买账。不过，似乎麦昆总会成为拖线那些故事的见证人。是真？是假？别管那么多了，权且随着拖线开怀大笑吧！

Hawaiian Vacation

一年一度的假期即将来临，玩具们的小主人波妮（艾米莉·海恩 Emily Hahn 配音）将随父母外出度假。对于安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）他们来说，这可是难得的放松机会，他们各自安排了假期计划，快乐的气氛在房间内弥漫。当然，肯（迈克尔·基顿 Michael Keaton 配音）和芭比（裘蒂·班森 Jodi Benson 饰）也策划了一个浪漫之旅，他们打算跟随小主人前往夏威夷度假。但是肯犯了严重的错误，以致于二人最终被留在了房内。已经作过精心准备的肯内心备受打击，安迪他们体恤肯的用心，决定实现肯和芭比夏威夷浪漫假期的梦想……

Rabbit is tired of Tigger always bouncing him, so he gets Pooh and Piglet together to come up with an idea to get the bounce out of Tigger. Then, Tigger and little Roo go out for a bounce and get caught in a tree.

Far from the Tree

做家长很难，尤其是一只年幼浣熊有好奇心时，他的家长努力确保大家的安全。在华特迪士尼动画制作室的短片《家门之外》中，这只年轻的浣熊学会以开放的心态生活，即使潜伏着危险。

Lou

一个爱偷玩具的小霸王让整个操场的孩子都无法好好玩耍，但有一样东西阻碍着他——失物招领箱。

Sing: Thriller

在这部以迈克尔·杰克逊的《颤栗》为背景的动画短片中，巴斯特·穆恩梦想着一场星光熠熠的表演，其中包括了热门电影《欢乐好声音》中的角色。

Day & Night

《昼与夜》讲述了一个叫“昼”，一个叫“夜”，两位个性鲜明并且相互对立的角色。昼的性格非常阳光，而夜的性格则非常的内向低沉。一开始两个人对对方都充满了疑虑和恐惧，因此开始的合作并不顺利。但是在他们开始发现对方独特的特点之后，他们开始认识到正是他们二人不同的特质才给同一个世界带来了不同的视角。他们的合作也让二人产生了友谊，并都从对方身上学到了新的思考方式。

Good Scouts

Donald is leading a scout troop consisting of his nephews on a hike in the woods. Donald isn't nearly the expert on the woods that he thinks he is, much to the amusement of the boys. In a bid for sympathy, he douses himself in catsup and fakes injury; the boys bandage him so thoroughly he can't see, and he stumbles into a pot of honey, and is soon getting all too much attention from a bear.

L'Épouvantail

The Madagascar Penguins in a Christmas Caper

　　有一年圣诞节来到，纽约动物园内的欢声笑语，所有的动物都在为了这个每年一度的节日而欢呼雀跃。当然，企鹅四人组也不例外，它们准备了丰富的晚宴和圣诞礼物。不过，小兵（Christopher Knights 配音）在侦查时发现，有一只北极熊孤单一人，倍感落寞。小兵感同身受，它偷偷溜了出去，决定为北极熊寻找一份礼物。发现同伴失踪，队长（Tom McGrath 配音）、里克（John Di Maggio 配音）、考斯基（Chris Miller 配音）它们外出寻找，结果发现站在货物摊子上的小兵被一个老太太当作布绒玩具买走。这三个家伙毫不怠慢，急忙追了上去。平常就爱惹麻烦的企鹅四人组，又将上演一场圣诞夜的搞怪大冒险…… 　　本片为《马达加斯加》配套短片。