全修

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高中毕业后怀抱着梦想成为动画师的广濑夏子终于踏入了动画制作公司的大门。她才华横溢并以惊人的速度完成了从新人到监督的蜕变。她的第一部监督作品更是引发了社会现象般的轰动，一举成名被誉为动画界的新进天才。然而她的下一部作品以初恋为主题的剧场版恋爱喜剧却遇到了瓶颈。从未体验过恋爱的夏子对初恋一无所知，无法将自己的情感融入创作。导致动画制作陷入了困境。

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　　因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。 　　背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象……

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