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主角秦牧，幼时被一女尸托举至涌江边并被司婆婆捡到，村长根据玉佩上的字为其取名为“秦牧”。被一只母牛哺乳长大，是天生凡体，但被村长骗为霸体，修炼霸体三丹功。后走出大墟闯荡，进入京城，拜入太学院。历经考验成为天魔教教主，并被延康国封为第一任太学博士。秦牧在延康国叛乱之战中引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手，麻翻无数大巫，盗走无数珍宝。后返回延康，助国师平叛、入京城斩杀太子、造射日神炮。秦牧得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下遇到了亲生父亲，揭开了自己的身世，借助道门小玉京等人的帮助，开启了道法神通改革的大世。一步步逐渐成长，作为延康变法三杰之一，为芸芸众生而战。

电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（托比·琼斯 Toby Jones 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Sa lma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。