影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡，少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”，然而一天，当“女神”的面纱彻底揭开，失望至极的少年大病一场，初恋就这样随风而去。亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的，画出的油画有一股特别的韵味，尤其是表现与水相关的场景更是别具一格，堪称动画版的“青春残酷物语”。

百合子（栗原小卷 饰）是一名优秀的日本芭蕾舞演员，被选中前往莫斯科参加进修演出，就这样，百合子生平第一次离开了故乡，孤身一人来到了这个陌生的城市，开始了前所未有的全新生活。刚开始，百合子对莫斯科的一切都感到非常的不习惯，生活困苦，事业受挫，但这一切在百合子结识了名为瓦洛佳（奥列格·维多夫 Oleg Vidov 饰）的雕塑家之后，发生了改变。 很快，百合子就和瓦洛佳坠入了情网之中，感情的滋润让她在舞蹈事业里大放光彩，百合子优秀的舞台表现让她为自己赢得了在国家大剧院表演《吉赛尔》的机会。可就在这个节骨眼上，百合子被查出患上了白血病，时日无多。

　　很久很久以前，在一个王国里，姐姐主持着朝政，妹妹是公主。姐姐最珍爱的妹妹病入膏荒，所有医生束手无策。有位贪慕女王（姐姐）绝色容貌的巫医前来，他说：给我你的绝色容貌，我将治好你王妹的病，她可以醒过来，从此与正常人无二。 　　女王犹豫许久，终于决定牺牲自己的容貌，公主（妹妹）醒了过来，女王从此覆上了面纱。 　　不久以后，宫廷来了一群建筑工人，女王和公主都注意到了一名英俊的男子，男子也发现了妹妹，两人暗中交往，打算私奔。 　　另一边，姐姐也春心芳动苦恼不已，男子不爱自己、爱的是自己的妹妹。女王这时才觉得自己的牺牲太大了，她牺牲了自己的容貌救了妹妹，失去了容貌的她自然得不到他的喜爱和垂青。看着妹妹和心上人互好，她内心纠结不停……