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本片讲述了两段人生轨迹交汇的故事。一位过气年迈的魔术师被迫辗转各国、城市与车站，只为寻找能让他表演的舞台；他遇见了正处人生旅途起点的年轻女孩。爱丽丝是个正值青春期的少女，仍保留着孩童般纯粹的惊奇。她学着扮演成年女性的角色，却未察觉停止扮演的日子正悄然逼近。她还不明白自己对魔术师的爱如同对父亲；而他早已明了，自己对她的珍视正如女儿。他们的命运注定交织——但没有任何力量，甚至魔法与幻象，能阻隔这场彼此发现的旅程。[索尼经典]

在十九、二十世纪之交的维也纳，依然受封建社会的浓郁气息所笼罩。一切奇闻怪事都无法用看似幼稚的科学所解释。而神秘的魔术师这一行当却有着极强的竞争力。艾森希姆（爱德华·诺顿）便是一个不折不扣的充满神秘色彩的魔术师。艾森希姆在与美丽的苏菲公主（杰西卡·贝尔）短暂的交往之后便深深爱上了这位绝世的美人。但无奈公主的地位高高在上，而且与王子利奥波德（鲁弗斯·塞维尔）有婚约在前。但一身法力的艾森希姆怎会轻易放弃爱情放弃美人，于是他利用自己的无边法术，将苏美丽的菲公主从王子身边夺走，并一手制造了无数奇幻事件，将整个维也纳皇室搅得乱七八糟……