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成天窝在家里打游戏却不去上学的大学三年级男生小森功对未来没有任何想法，过着邋遢脏乱的生活。他最喜欢做的事就是到附近的便利商店偷看一名高中女生吉崎麻理，并尾随她。某天清晨醒来，小森发现自己变成了女生麻理，于是一段搞笑且奇幻的故事就上演了。

当一场车祸夺走嫂子的生命、留下五岁侄子成为孤儿后，三十余岁的男子阿天离开西贡，踏上了返回乡村故乡的旅程。在这场凝神漫游的旅程中，阿天在他人虔诚的宗教信仰前与自身的不可知论角力，唤起了对失散多年哥哥的记忆，并与如今栖身于基督教会学校的前女友重逢。