影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……

《毒太阳2》的故事将延续前作，继续展示展现灼热的、如史诗般的悲剧人生，在充斥着暴力、有如巨大车轮不断碾过的战争里煎熬。 1941年，科托夫将军和他的家人发生那个惊天巨变之后已经过去五年了。 战争一开始，科托夫奇迹般地从营地逃出，也因此而被判刑。因为相信自己一定会被苏联政府判处死刑，所以，他便作为一名私人志愿者被部队招收去前线。在战场上，他无情地打击德国军队。在严重受伤后，科托夫被一再的提供光荣退役的机会，但是因为坚信自己的妻子玛露莎和女儿娜迪雅已经死在劳工营地，他选择留在战友的身边继续战斗。 事实上，事情的发展已经远远超过科托夫的预期。他的妻子和女儿活了下来。女儿娜迪雅，已经成长为一名战地护士，她确信自己的父亲还活着，正在不顾艰难险阻寻找着他。 1943年，克格勃主要领导人阿森提夫——科托夫的克星，这个人负责科托夫的逮捕和定罪工作。命令由斯大林本人亲自下达，一定要找到这位前任将军。 阿森提夫能在这个被战争摧毁的国家找到他吗？更让人不可理解的是，为什么过了那么久，斯大林才下令找他，难道这其中有什么隐情？

Mikhalkov关于分区指挥官科托夫的三部曲的最后一部分发现，他在第二次世界大战期间回到家乡，被叛逃，狭隘地逃脱执行叛国罪，几乎在监狱营地中被灰尘摧毁。 只有发现一切都发生了变化，他将不得不为了他的名字，为了他的荣誉和他的爱而再次打架。