十九世纪末，随着权力平衡从幕府转向天皇，日本不安地等待着新时代的到来。但并非所有人都满足……新撰组，一支由武士、农民和农民组成的小军队，团结在一起，与历史的潮流进行战斗。他们的领袖近藤勇是一个从农民成长为战士，最终领导强大的新撰组的人。他以铁腕和一颗金子般的心带领他的部下捍卫摇摇欲坠的幕府。但是杀戮和背叛潜伏在每一个角落。

战国大名织田信长试图统一四分五裂的日本。一位精通忍术的年轻人被一位忍者大师操纵，试图在信长完成任务前刺杀他。

我们最后一次看到忍者石川五右卫门时，他即将被活活煮死。但一个好的忍者既难找，更难杀死。在神秘的服部半藏的帮助下，五右卫门活了下来，准备再隐姓埋名，并着眼于打倒试图把他变成汤的军阀——丰臣秀吉。和往常一样，在幕后，德川家康的狡猾之手正在操纵着一切，他密谋统治整个日本！

【时间跨度：1582-1594】影片伊始，武将织田信长骑马前往伊贺绫之国神社。有人问他是否认为自己已经消灭了所有与他为敌的忍者，他回答说他怀疑可能还有更多。一名仆人端来水试水，水质呈阳性，随后传来枪声，两名忍者逃离现场。信长证实了自己的怀疑，他监督处决了俘虏的忍者，并决定以后需要一种更加残酷的处决方式。大名丰臣秀吉前来拜访。