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故事发生在一块失落的大陆上。在这个大陆的居民由于失落大陆的影响，其中的一些人具备了能力，亦是他们所说的超能力者。 　　故事中两个原本对立的主人翁刘凤和一马，因为所秉持的观念不同，各自为不同的对象服务。只不过一个名正言顺的替政府办公，利用超能力战士来遏制原居民中的超能力者，使其不滋生事端。另一个却是被指责为反派的为原大陆居民寻求真正的自由、独立。 　　像一马所说的，自由要K自己的手来获得，那才叫真正的自由。别人给与的，别人同样也能拿会去。所以他不愿投K到刘凤那边。以至于两者间不停不休的战斗。 　　因为一起意外事件,刘凤失忆，沦落在失落的大陆。亲身感触到很多事情的他，觉得原来的观念是偏颇的， 　　于是便站在了原大陆居民一边。结果遭到原组织的追杀…… 　　了解了一切真相的刘凤，最后和一马成了并肩的战友，亦决定去打败真正造成这一切的罪魁祸首……

21世纪初的日本，原因不明的地壳变动使以横滨为中心，半径30公里的区域突然隆起，它从此以后被称为“Lost Ground”。由于日本政府在此地实行的街道复兴计划，使这个地方成为特殊的二层社会，这里的人被划分为住在复兴地区的“inner”和住在崩坏地区的“outer”，而不久之后在lost ground出生的人开始拥有一种叫“Alter”的超能力，他们以这种能力不断进行暴力和掠夺行为，人们都称他们为“Alter能力者”。为此，在“lost ground”的警察机关内成立了一支以同样拥有Alter能力的人为成员的部队“HOLY”，以应对事态。在这样的背景下，在崩坏地区成长的Alter能力者カズマ与HOLY所属的Alter能力者刘凤相遇了，故事也由此展开。