镜中奇遇记 (1936)

Ferdinand the Bull

公牛费迪南德生在一个景色优美、恬静自在的农场里。与其他好斗的伙伴不同，费迪南德无比热爱大自然，清香的芳草和美丽的花朵是他的最爱。不过命运似乎就是一个玩笑，某天，一群人来到农场挑选斗牛表演的公牛。爱好和平的费迪南德本不可能入选，谁想阴差阳错出现的小蜜蜂竟让他展开从未有过的狂怒大暴走，也因此其出色的资质被斗牛侦探所发掘。可怜的费迪南德从此告别心爱的农场，身不由己走入了人声鼎沸的斗牛赛场。不知会有怎样的命运等待着他……本片荣获1939年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

The Big Bad Wolf

阳光明媚的日子里，美丽的女孩小红帽提着篮筐一蹦一跳走在森林小路上，她的外婆这几天生病了，小红帽带着美酒和蛋糕去探望外婆。她途径三只小猪的家门口，此时那两个不吸取教训的家伙正在门前玩耍，只留着猪老三一个辛辛苦苦地盖房子。两只小猪得知小红帽的安排，于是决定陪着她一同去看外婆。老三强烈建议他们走大路不要抄近道，因为穿过森林的近道有大坏狼在把守。两只小猪自然不屑一顾，他们快活上路，走入森林。此时，大坏狼把自己打扮成美丽的仙女，但他的表演很快便露出破绽。 两只小猪吓得扔下小红帽独自跑了回去，而大坏狼则死死追着小红帽，危险将至……

Moving Day

Donald and Mickey are overdue on their rent, so the sheriff is preparing to evict them and sell their belongings. Goofy the ice-man comes by and helps them move out before the sale, but their piano doesn't want to stay on his truck. Meanwhile, Donald has a fight with a plunger and a fishbowl after removing a heater from the gas line.

Sleepy Time Donald

唐老鸭简直无法相信自己被梦游困扰，于是他给黛丝打了个电话

Pluto Junior

Pluto and Pluto Junior are enjoying a lazy afternoon snooze when the playful pup tangles with a ball, a balloon, a worm, a bird, and a clothesline. Pluto rescues his son from a precarious situation, gets hung up in the process, but manages to land with a splash.

Pluto's Judgement Day

晴朗明媚的一天，聒噪的布鲁托正在野外追逐一只可怜的小白猫。小猫惊慌失措，慌不择路，爬到树上，跌落泥坑，而布鲁托始终紧追不舍。它们将米老鼠的房间弄得一团糟，米老鼠气愤地抱起小猫，大声呵斥布鲁托，并说它一定会在审判日受罚。遭到主人的斥责，布鲁托无比郁闷，只好趴在壁炉前睡大觉。

Mickey and the Seal

Mickey accidentally takes a seal home, after it sneaks into his picnic basket. When Mickey takes a bath, the seal is discovered and Mickey returns him to the park. Later, however, Mickey and Pluto discover that the bathroom is filled with seals!

Lou

一个爱偷玩具的小霸王让整个操场的孩子都无法好好玩耍，但有一样东西阻碍着他——失物招领箱。

Mickey's Christmas Carol

　轻盈的雪片纷纷落下，又是一年圣诞节到来。在小气鬼艾伯纳德的店里，却丝毫感觉不到节日的气氛，他准许员工米老鼠放半天假，却要扣掉相应的半天工钱；他拒绝了外甥唐老鸭的圣诞晚会邀请，更将为穷人们募捐的善良人士拒之门外。在他看来，世界上只有赚钱才是重要的事情。夜幕降临，艾伯纳德只身一人回到空旷清冷的房子，却遭遇了早已死去的好朋友的鬼魂。他的朋友因为吝啬而受到严酷的惩罚，因此告诫艾伯纳德要及时改正，并且准备迎接即将拜访他的三个灵魂。深夜，三个灵魂相继到来，带着艾伯纳德回忆了他的过去，见证了米老鼠一家寒酸而幸福的圣诞晚宴，更预见了他万劫不复的未来…… 　　本片根据著名作家查尔斯•狄更斯的小说《A Christmas Carol》改编。

The Jungle Book 2

在第一集故事中回到人类小村庄里的莫格利（海利·乔·奥斯蒙特配音）在新的家庭环境里变得焦燥不安，他总在心里听到来自森林的呼唤。他决定抛下新女友珊迪，重新回到森林的怀抱中去，继续从前自由自在的“森林王子”生活。 　 可事情并没有那么简单，重新回到森林的莫格利正面临着一场危机，从前的老冤家、老虎沙汉正在酝酿一场复仇计划，莫格利的老朋友大熊巴洛等一班好朋友能帮助莫格利逃出沙汉的魔爪吗？

Pooh's Heffalump Halloween Movie

故事接续着《小熊维尼之长鼻怪大冒险》一片，超可爱的小小长鼻怪 Lumpy 正式加入百亩森林，他即将要渡过他在百亩森林的第一个万圣节，于是 Pooh 、Tigger 、Piglet 、Little Roo……等这些百亩森林的老邻居们，决定要让 Lumpy 有一个十分难忘的万圣节体验！原本大家开心地练习「不给糖就捣蛋」的游戏，没想到 Roo 和 Lumpy 却因为听了 Tigger 的话，居然想深入森林去抓大魔头，因为听说在万圣节抓到大魔头就可以愿望成真，但如果失败了就会被做成南瓜灯，他们这段万圣节森林冒险就这样展开了！

Pooh's Grand Adventure: The Search for Christopher Robin

一转眼，克里斯托弗（Brady Bluhm 配音）就到了上学的年龄，要去学校报到了，这也就意味着，他必须离开森林，离开森林里的朋友们了。克里斯托弗写了一封信给动物们作为临别留言，然而，动物们却误解了信上的内容。它们以为克里斯托弗遇到了麻烦急需帮助，一拍即合之下，动物们踏上了营救克里斯托弗的旅途。