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末日之后的未来，一座充满垃圾和污染的小岛上居住着一群邪恶而有毒的人形动物。在这一肮脏的环境下，被社会遗弃的飞鸟男孩与小老鼠丁奇成了好朋友。两个注定相遇的灵魂结伴开启了一段冒险旅程，在这其中他们会遇到更多被抛弃和遗忘的孩子。他们必须要一起面对残酷的现实——他们居住的小岛在经历过一场生态灾难后变得荒芜，连呼吸的空气都是有毒的，但是与此同时他们又希望可以找到一个更好的居住地，继续生活下去。

一个小时间戏剧公司（Polly Browne）的助理舞台经理被迫对一个杰出的好莱坞导演（Cecil B. DeThrill）在一个matinée表演的主导女士（丽塔）的观察侦察演员 在他最新的“全说，全舞，全唱”的盛会。

13岁的艾琳来自一个传统的家庭。有一天她发现父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫艾琳。两个女孩成了好朋友，艾琳反复谈到父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。