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在这出续集电影中，不使用魔法的私人侦探洛夫克拉夫特受雇于女星金哈德森，调查她事业停滞不前的原因。

两位孤苦无依的孤儿、却有著不为人知的超能力、不料这个秘密被鲁莽的暴发户知道了，贪得无厌的他想借用他们的力量来完成他私人的欲望，勇敢的孤儿联合起来逃出他的魔掌……

在现代美国，女巫是真实存在的，而巫术是非法的，一个受庇护的少女必须面对自己的恶魔和偏见，因为她帮助两名年轻的女巫避开执法部门并越过南部边境前往墨西哥寻求庇护。

这是1991年电视剧集《小女巫塞布里娜 (Sabrina, The Teenage Witch)》播出前的试播电影。 Sabrina Sawyer (后改为Sabrina Spellman) （梅利莎·琼·哈特饰演）被父母送去Riverdale与两个姑姑（Sherry Miller饰Aunt Hilda，Charlene Fernetz饰Aunt Zelda）同住，在她16岁生日之时，Sabrina发现自己是个女巫。她喜欢上了在统一学校的Seth（瑞恩·雷诺兹饰），但Seth却在与Katie（Lalainia Lindbjerg饰）约会。对于初学魔法的Sabrina，她需要在禁止使用爱情魔法的同时，试图使Seth喜欢上自己。与此同时，Sabrina的好友Harvey（Tobias Mehler饰）一直默默的喜欢着Sabrina

一位名叫卡桑德拉南丁格尔的神秘女子，前往一座老旧的废弃的房屋，传说在这里它原来的主人，巫婆“灰夫人”，经常出没。当地社区发生了分歧，有人希望灰夫人留下，有人希望她离开。这场看似神奇的事件，却又那么现实，每个人都开始怀疑她是否真的是个巫婆。

创剧人劳伦·施密特·希斯里奇深入解析《猎魔人》第一季的故事与主题。