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　　在美国西部这个充满暴力的地方，赫罗德靠出色的枪法，成为远近闻名的魔王。他设立巨额奖金，在镇上举行枪击比赛，通过高手之间的互杀，使武艺高强的人越来越少，同时也趁机向居民收税。神枪手们蜂拥而至，其中有一个叫爱伦的神秘女郎。她父亲原是这个镇的警长，一次赫罗德袭击警署，把她父亲吊起来，说只要她能把绳子打断，就可放了他。她含泪用颤抖的手扣动扳机，不料子弹竟击中父亲的头部。枪击比赛越来越残酷，后来残忍的赫罗德居然亲手枪杀了自己的儿子基德。同时，在小镇弹药库爆炸的冲天火光中，爱伦出现在赫罗德面前。

　　米奇（比利·克里斯托 Billy Crystal 饰）在广播电台的广告部工作，直到三十九岁之前，米奇都认为自己拥有着完美而幸福的人生，然而，在此之后，他便开始走上了下坡路，除了事业上陷入了瓶颈期外，他的内心也渐渐开始失去安全感，荒芜如同沙漠。 　　菲尔（丹尼尔·斯特恩 Daniel Stern 饰）是米奇最好的朋友，常年生活在强势的妻子和岳父的压迫之下，导致他的性格十分内向而压抑。某日，一个年轻的女孩忽然出现在了菲尔的身边，声称自己怀上了他的孩子。艾德（布鲁诺·柯比 Bruno Kirby 饰）已人到中年，但童年时代的创伤让他对感情失去了信任，依然流连于百花丛中不愿安定下来。这三个男人，为了庆祝米奇三十九岁生日而踏上了寻欢作乐的荒诞旅途。

九州大陆上古时代，人类皇族牧云家的六皇子牧云笙（黄轩饰）是魅族所生，不受父亲宠爱。他偶然获得一幅古画，画中美丽的魅灵盼兮（文咏珊饰）让他痴迷，两人相约要寻找世间最美的地方。少年穆如寒江（窦骁饰）是大将军穆如槊（曹卫宇饰）之子，从小进宫伴读，他个性顽劣，与牧云笙性情相投。此时，附属于端朝的瀚州八部落谋反，被穆如家的铁骑击溃。几年后，八部落的后人硕风和叶（周一围）羽翼丰满，打败穆如家，穆如家被皇帝流放。穆如、牧云两家反目。然而当八部落大军兵临端朝都城时，唯一能拯救皇朝的只有穆如寒江。一群年轻人的恩怨情仇就在大时代中展开。

牛仔时代的美国。 一个男人和四个女人的故事。 一个Sheriff和一个女老千，一个女精神病，一个谋杀亲夫者还有一个害怕天会塌下来的女画家。