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《鼠吼奇谈》续集；大芬威克的小国城堡里有热水问题。为了获得安装一套新管道所需的资金，他们请求美国为太空研究提供外国援助。然后，俄罗斯人也提供援助，以表明他们也支持太空的国际化。当大公梦想着洗热水澡时，他们的一位科学家正在组装一枚火箭。美国和苏联得到了即将发射的消息，并试图将他们送上月球。

　　无聊慵懒的一天，汤姆躺在沙发上，一边翘着二郎腿一边阅读报纸。当女主人经过时，他假装乖巧趴在地上睡觉，使主人放松警惕。突然，一则新闻映入眼帘，某宠物店刊登启事，高价收购白老鼠一只。汤姆见钱眼开，计上心头，用假的奶酪骗出杰瑞，并将其刷成白色卖给宠物店。他贪婪地拿钱回家，将钱藏到沙发的地毯下，做起了挥金如土的美梦。谁知女主人发现了这笔钱，于是决定外出逛街消费。 　　汤姆无比郁闷，当然更郁闷的还在后面，因为女主人买回来的竟然就是那只假冒白老鼠——汤姆的老冤家杰瑞……

有一天，杰瑞凭借丰富的与猫缠斗的经验而被授予博士称号，并获得开班教学的资格。他的第一个学生就是一向鬼马精灵的特菲（Tuffy）。特菲早早就坐在课堂上等待，而我们的杰瑞老师躲过了汤姆攻势凶猛的追捕，好不容易才进了课堂。授业开始，杰瑞向特菲申明了猫的恐怖，吓得小家伙泪眼婆娑。接下来，杰瑞就要传授与猫斗智斗勇的技巧了。他在洞里设计了猫爪子的模型，训练特菲躲避猫爪子，特菲的尾巴被抓住了，杰瑞十分不满，决定亲自示范，却被打得晕头转向。后面的课程更加惊险，比如拔一根毛的胡子，或者将铃铛系在猫的脖子上。

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是汤姆和杰瑞系列获得的第一个奖项。

米老鼠几乎在全球各地都被认为是欢乐和纯真的象征。米奇主演了第一部同步声音动画短片《汽船威利》，一夜成名。几十年间，他的风格日渐迥异，既反映了其创作者卓越的职业生涯，也反映了他所代表的国家发生的社会巨变。