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清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口。

宁静祥和的一天，杰瑞端坐家中看一份广告。广告中称有一个先进的太空站面对老鼠开放，这里不仅设施齐全先进，更重要的是绝对没有一只猫捣乱。阅读广告的时候，汤姆时而开枪时而燃放炸弹，用各种办法戏耍这个小家伙。杰瑞不胜其扰，毅然收拾起行李大踏步地向太空站发射中心走去。眼见朋友生气了，汤姆惊慌失措，用各种办法乞求好友留下来，无奈却阻止不了杰瑞离开的脚步。 　　在此之后，汤姆心情低落，借酒消愁。而顺利通过身体检查的杰瑞即将随着火箭升空。谁曾想到，汤姆也意外加入了这次的旅行……

米奇和他的朋友们通过三个神奇的故事展现冬日的奇妙之处

又是平静的一天，汤姆和杰瑞之间爆发了新的大战，虽然汤姆占有体形优势，却终究斗不过杰瑞的机敏，因此饱受戏耍。在躲避汤姆追杀的过程中，杰瑞偶然躲进了一瓶隐形墨水之中，出来后竟发现自己的下半身完全消失了。短暂的惊诧过后，他很快发现隐形的原委，于是杰瑞将全身都涂上了隐形墨水。

这一天，汤姆和杰瑞之间爆发了一场声势浩大的大战。汤姆一路追逐，将小老鼠赶进了地下室的洞中。杰瑞躲在掩体后，自然不会放过死守洞口的敌人，于是用老鼠夹子发射了一枚西红柿，跟着又爬上制高点丢下一大鸡蛋。汤姆被突然到来的袭击打得措手不及，他四处逃窜，慌不择路。而杰瑞愈战愈勇，将香槟一字排开，酒瓶塞如炮弹一般呼啸着射向汤姆的脑袋。汤姆当然不会就此认输，他再次杀向前去，而他的对手如此聪明，早已想好各种妙招对付他。杰瑞甚至还用芝士锉（cheese grater）做了一辆战车打出漂亮的防守反击。他们的战斗逐渐升级……本片荣获1943年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖，也是汤姆和杰瑞系列获得的第一个奖项。