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玛丽·雪莱揭晓了她小说中主要角色的后续：惊魂未定的弗兰肯斯坦博士在另一位癫狂科学家的胁迫下，为他创造的怪物制造了一位伴侣。

一位贫困少妇因社会偏见被迫与丈夫、婴孩分离的遭遇，与人类历史上诸多关于偏狭迫害的故事古今交织。

　　本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往黑昆仑的磨坊。于是他按照梦的指示到了磨坊，并被左眼蒙着一块黑色皮罩的磨坊师傅（克里斯蒂安•雷德尔 Christian Redl）收留，还结交了磨坊里的学徒们。佟达(丹尼尔•布鲁赫 Daniel Brühl 饰)作为学徒里的领班，对年纪最小的克拉巴特照顾有加，帮助他获得了磨坊师傅以及其他学徒们的认可。原来磨坊师傅是一个黑魔法师，虽然一直教授学徒们魔法，但每到新年的前一天，都会发生一件可怕的事情，而这一年佟达不幸摔死。渐渐地，克拉巴特发现了佟达死亡的真正原因，他决心以习得的魔法对抗邪恶势力……

故事发生在1873年的美国匹兹堡斯考特钢厂之中。玛丽（葛丽亚·嘉逊 Greer Garson 饰）跟姐姐和身患残疾的父亲帕特（莱昂纳尔·巴里摩尔 Lionel Barrymore 饰）一起过着相依为命的生活。因为家中赤贫，玛丽决定到当地的富豪斯考特先生家所举办的宴会上做女佣来补贴家用，在宴会上，玛丽有幸结识了斯考特家的大小姐康妮（玛莎·亨特 Marsha Hunt 饰）、二少爷威利（丹·德亚 Dan Duryea 饰）、三少爷泰德（马歇尔·汤普森 Marshall Thompson 饰）以及大少爷保罗（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）。

单身汉哈里·昆西是一家小镇布厂的首席设计师，与他自私的姐妹们——魅力十足、疑病症缠身的莱蒂和爱抱怨的寡妇海丝特——生活在一起。他与新同事黛博拉·布朗的感情发展最终预示着幸福……然而，他却遭到了一位姐姐的消极反对，后来这种反对愈演愈烈。哈里会采取孤注一掷的手段吗？

约克郡约曼公司。他的职责包括保护工厂所有者免受处于罢工或彻底反抗边缘的躁动不安的工人的伤害。与此同时，夏普不忠的妻子和她的情人也在夏普的愤怒范围内。夏普和他的两个忠诚的“被选中的人”在附近，必须决定是继续保护工厂老板，还是站在他们受到严重压迫的工人一边。

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。