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对一代日本人而言，知名漫画书《赤足小子》已经成为日本民众遭受战争灾难的缩影，也时刻提醒人们警惕军国主义再度抬头。《赤足小子》作者中村启二担心，原子弹爆炸60年后，日本人正在忘却历史教训。漫画中，一名在广岛被炸废墟上由笑转哭的小男孩成为当时大多数日本人的写照。〝66岁上，我是曾遭原子弹轰炸的人中最年轻的一个。但是，10年之后，我可能不在了，〞中村说。〝不久，可能就没有人留在人世讲述了。〞根据自己童年的真实经历，中村塑造了同样在原子弹爆炸中失去父亲和兄妹的〝赤足小子〞——源。虽然距爆炸中心不足700米，但中村幸存下来。

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱后的广能刺杀坂井，此举进一步激化两人的矛盾，广能更在一系列事件中看透所谓黑帮仁义之本质。

故事背景为 1988 年施行《黑社会对策法》之前的广岛。被派到当地警署的日冈秀一，与传闻中跟黑社会有勾结的刑警大上章吾一起，负责调查金融公司员工失踪案。日冈因为大上异于常人的调查手段困惑不已。而同时，以失踪案为开端，对立的黑社会团体之间的抗争激化了，此时大上却 想出了一个大胆的计划。

1937 年，太平洋战争如火如荼。居住在东京的野上一家过着平静而幸福的生活。只是在这战争年代，幸福是多么奢侈和脆弱的一件事。身为进步作家的一家之长野上滋因左倾思想被当局以妨害治安维持法的罪名逮捕，不久即受迫害致死。妻子佳代强忍悲痛，坚强地抚养一双女儿初子与照美。他用自己一生的幸福和无私的母爱，护佑着孩子们健康成长。

　　该片讲述前作三年后的故事，治理广岛架空都市吴原市黑社会的传说中的刑警大上章吾去世之后，年轻的主人公日冈继承他的遗志，继续为一方和平努力的故事。