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当循规蹈矩的FBI特工比尔·古德曼被借调到一个秘密的CIA/FBI联合特遣队时，他发现自己不得不与神秘莫测、行事放荡不羁的CIA特工科林·格拉斯搭档。他们携手在纽约执行 covert 行动，揭露国际阴谋、恐怖组织以及地缘政治机密。

故事描述一群背景各异的联邦调查局新兵在弗吉尼亚州匡提科（Quantico）联邦调查局训练营接受为期21周的训练，随后他们有可能成为联邦特工。每个人都有自己的秘密，每个人都有不想让人知道的「报名理由」，但其中最重要的一个秘密是：其中一人是潜伏的恐怖分子。在不久的将来，他（她）将在美国本土发动自9-11事件之后最大的恐怖袭击。剧情中存在两条时间线，一条是「现在」线，另一条是闪进情节的「未来」线——其中「未来」线将详细描述这名恐怖分子发动袭击的全过程。Tate Ellington扮演新兵Simon，一个性格可爱的犹太嬉皮士，同性恋，来自布鲁克林。他过去是注册会计师，精通多国语言。Graham Rogers扮演体格健壮但有点骄傲的「金童」Caleb，但他的成绩却不是太理想，他要想继续取得进步似乎很困难。Aunjanue Ellis扮演关地哥训练营的负责人Miranda，一个非常专业、非常强悍的女人。她从不让情感蒙蔽自己的判断力，并且有能力在最艰难的时刻做出最艰难的决定。她监管着所有新兵的训练过程，但她同时受到来自家庭的压力。她是目前FBI官职最高的女性，她并不满足于此。Dougray Scott扮演FBI特别探员、关地哥训练营顾问Liam O’Connor，主要负责对新兵进行指导。他过去是Miranda的搭档，现在是她的下属。他的工作很出色，但因为过去犯的一个错误至今意志消沉。尽管Miranda和Liam互有好感，他们仍然经常闹矛盾。他们当前最重要的任务是挑选出新兵中的精英成为联邦探员。Priyanka Chopra扮演聪明的FBI新兵Alex Weaver，但因为某种原因一直受到心魔的困扰。当她抵达关地哥训练营后，她过去的那些秘密很可能会曝光。Jake McLaughlin扮演健美、迷人、聪明、直率的Ryan，曾和Alex有过一段恋情。他们最初是在飞往华盛顿的航班上认识的，他自称是个兽医，但Alex很快发现他在撒谎。

一位FBI探员，在追捕波士顿最臭名昭著的连环杀手时失踪，被宣告死亡，六年后，她在一个森林中醒来，完全不记得这六年间发生的事。她回归后，发现丈夫已经再婚，孩子现在由别的女人抚养，很快，她发现自己又卷入了一系列别的案件中。

中情局深度卧底组（Deep Cover Operations，简称D.C.O.）特工Martin Odum（Sean Bean）拥有超出常人想象的适应能力——无论执行任何任务，他都能完美地将自己「转化」成不同的人，从而成功混入敌人内部。然而一个神秘的陌生人声称Odum并不是真正的Odum，令Odum开始质疑自己的真实身份，整个事件变得扑朔迷离。