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一个美丽的亲情童话。父亲爱德华年轻时，很爱给年幼的儿子讲自己的传奇经历，他自称在阿拉巴马旅行推销员时，经历过很多光怪陆离，魔幻荒诞的事情。威尔并不相信，觉得是父亲在虚荣和浮夸，父子关系渐渐疏离。直到父亲得了癌症，不久于人世了，儿子决定回去见父亲最后一面。儿子面对病榻上的父亲时，父亲又开始说他早年的经历：他曾经为了离开小村庄去大城市闯荡，在途中遇到巫婆和巨人，还一起去了幽灵庄，再后来，认识了一个神奇的马戏团演员，一个亚洲艺人，一条怎么也抓不到的大鱼，还有怎样跟母亲一见钟情，定下终身……从父亲病弱的气息里，威尔仿佛领悟到以前从来没有过的感受，也许父亲的叙述有修饰的成分，但在他的心中，那些经历到生命的最后一刻仍是充满激情和想象，而父亲终于在儿子的理解和深爱下闭上眼睛。

　　迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。 　　画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画家麦桑思（雅克·贝汉 Jacques Perrin 饰），与此同时，苏兰遇见了名为米勒（吉恩·凯利 Gene Kelly 饰）的年轻人，两人心心相惜两情相悦。让苏兰没有想到的是，眼前的米勒正是她苦苦寻找无果的作曲家，她一直希望米勒能够读一读她所撰写的一段协奏曲。

Charlie Rogers是一个皮革包裹的车手谁开除了唱被一群大学混混打架后。而骑着他的周期到下一个演出，一个愤怒的爸爸在他上路时他和他的女儿。他被迫挂上了一个旅行狂欢节，直到他的自行车可以固定。狂欢节是由一个坚韧的老宽，破醉了，他的女儿。一路上，查利（谁有一个芯片在他的肩膀上是一个孤儿）在某种程度上知道家庭的价值观，从这个含糊的功能失调的一个。诡计多端的对手进行显示，基于Tom Parker上校的传奇，埃尔维斯·普雷斯利的现实生活中的经理。

法塔，一个阿尔及利亚的农民，将他的牛雅克琳娜视若珍宝。他渴望能参加巴黎一年一度的农业会展。终于，他收到了会展方的邀请函。不顾妻子娜依玛反对，从未出过远门的他，乘上了前往马赛的轮船。由于缺少路费，他决定穿过法国走路去巴黎。一路上法塔和雅克琳娜遇到了形形色色的人，也意外不断，与娜依玛的婚姻由于一个误会也岌岌可危。这场冒险最后将会如何收尾呢？

南斯拉夫“黑浪潮”一代的经典作之一，柏林最佳导演金熊奖提名。