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以色列游泳队的后起之秀埃雷兹(18岁)进入了专门培养天才运动员的寄宿学校。埃雷兹很快就引起了从俄罗斯移民到美国后决心重返国际泳坛的传奇教练迪玛•西拉蒂耶夫(48岁)的注意。他和队友尼沃(17岁)的亲密友谊让他们的对手队友感到沮丧，特别是引起了迪玛的愤怒。尼沃拥有成为世界冠军所需的所有身体特征。当埃雷兹清楚地知道迪玛更喜欢尼沃时，他的世界被动摇了。在这之前，他确信自己会为这金色的荣誉付出一切，但现在他宁愿和任何胆敢挑拨他和尼沃之间关系的人战斗。这一发现让埃雷兹放弃了他对游泳的所有追求。他收拾行李，离开了迪玛和尼沃，开启了他的新生活。

巴勒斯坦人穆斯塔法和他的妻子儿女住在隔离墙的两边，距离只有短短的二百米。迟迟拿不到工作许可的穆斯塔法只能等待亲人定期来访而无法履行一个父亲和丈夫的责任。一天当听说儿子出了意外，穆斯塔法决定以走私的方式铤而走险；然而与一位喜欢拍纪录片的德国女孩等人的相遇却在悄然改变着穆斯塔法的内心。

高三生迈尔士梦想离开美国伊利诺州的偏僻小镇、前往大都市攻读电影，然而骤逝的爸爸生前将他的大学基金挥霍在情妇身上，妈妈也因而两手空空无能为力，顿时眼看大好前程即将就此断送，想尽办法排除万难的迈尔士发现一个奖学金机会，就是加入校内唯一的排球队，希望能够让他顺利进入芝加哥的大学，只不过这个机会有点不寻常，并引起轩然大波和强烈反对，因为那是一支女子排球队……

白天，玛丽和她的朋友们用粉嫩的粉色和朗朗上口的福音歌曲宣扬纯洁和完美，以此来表达她们对精神的虔诚；晚上，她们组成了一个女子义警团伙，在街上游荡，寻找偏离正道的罪人。在一次袭击事件中，玛丽受伤并失业，之后她对社区、宗教和同龄人的看法开始发生转变。

Bhambal承担抚养全家的重任：妻子Arati，父母和两个孩子。由于经济拮据，妻子也不得不出去工作。结果出人意料妻子取得了成功并乐在其中，但对于这个传统的家庭来说却引发了巨大的争议：全家陷入冷战当中。特别是当丈夫Bhambal丢掉工作以后，妻子的工作成为全家唯一的经济来源，丈夫已经颜面无存，两人之间的隔阂也在加剧。Arati也在犹豫是否该让女儿继续上学。工作期间，她和一位欧印混血儿成为了好朋友，Edith既会抽烟也会抹口红，还把Arati介绍给了善良的老板认识。她的工作没有保障却一直很努力地过着，有谁能明白她的动机呢？

　　摩门教不允许同性行为的存在，RJ是一位刚加入传教士行列的摩门教徒，他和Merrill成为了一对传教同伴，RJ一直知道自己喜欢的是男人，在朝夕相处之下他爱上了Merrill，而Merrill也被RJ所吸引，这场禁忌之恋将会如何收拾？

疏远的姐妹露西和佩吉不情愿地重聚，共同安葬她们的父亲，却发现自己再次被卷入痛苦过往的纠葛之中。随着旧伤复发，她们发现自己继承的远不止金钱。

故事来自导演的亲身经历。跨性别者费南开展了变性后的新生活，一夜之间，那些在他变性期间缺席了的人，突然又回到他的生命。与直男前度过了浪漫又尴尬的春宵，令他以为旧情可以复炽；好久不见的父亲，难以适应女儿的新身份；离家出走的妹妹给他添了不少乱，同时揭开了他过去的伤疤⋯⋯

Chris与RJ第一次情窦初开后，已分分合合过了六年，两人情感变得更加紧密。Chris离了婚，仍自认为摩门教徒，与女儿Kaylee同住在盐湖城；RJ只身搬到波特兰，成为作家，信仰已薄弱许多。两人再次见面后，经历信仰的挣扎、遭逢家庭的巨变、顾念亲友的牵绊，面对种种冲突，最终找到了生命的归宿。

少年佩德罗面对着刑事指控与妹妹的突然离开。他独自在卧室的黑暗中，涂抹荧光颜料跳舞，成千上万的陌生人通过网络摄像头正观看着他。

　　20世纪90年代，巴西首都里约热内卢绑架案频发。政府安保部门命令警察解救这座城市。然而，威胁不仅来自犯罪集团，更来自警察系统。生与死的较量，将在这座上帝之城一触即发。