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霍克猎手，在看到他的父亲和新娘都死在他邪恶的兄弟沃尔坦（Voltan）手中后，踏上复仇之路，并有机会体现他的名号。他装备"心灵利刃"（"mind-sword"），招募了一支各色各样的战士队伍：一个巨人、一个侏儒、一个手持机械弩的独臂人和一个拥有全国最快弓箭的精灵；霍克带领战斗反对沃尔坦，解救这片大地免受邪恶力量的影响，为心爱之人复仇。

七个小矮人居住在河的对岸，在他们的森林中还有一个个子很高的人，他也极其希望加入七矮人的行列，而他们却总是用他们已经有七个了来拒绝他。

　　冷酷无情的精灵族赏金女猎人（Nemyt），在一次赏金任务中，她追逐的目标竟然是兽人巫师，她射伤了被逃亡者兽人巫师隐藏起来的恶龙血月范格特。范格特开始拼命挣扎反击，女猎人在斗争中被暗影诅咒，赏金女猎人为摆脱诅咒，必须同暗影邪恶的力量组织斗争，从它的獠牙下逃出生天，但危险不止如此…

马可博士最心爱的卡特里娜去世了。作为吸血鬼，马可制定了一个计划，要让她从死里复活。它需要大量人类血液，最终需要人类心脏移植。