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圣彼得，一个不情愿但充满激情的领袖，从耶稣被钉十字架到他自己。电影的前半部分将《新约》的“行为”戏剧化：早期的恐惧、五旬节的复兴、扫罗的皈依、为异教徒洗礼的决定，以及使徒的分散。在下半场，年老的彼得前往罗马与保罗会合，在保罗被捕的当天抵达。保罗的死给罗马的基督徒和彼得带来了危机；从耶稣的教导中汲取的教训指导了他留下来的决定。罗马贵族波斯的虚构家庭中发生的事件捕捉到了基督教教义给永恒之城带来的剧变。

在两个伟大的古代帝国的十字路口，一个名叫大卫的简单牧羊人变身为一个强大的战士，并承担了一个可怕的巨人。历史上最具传奇色彩的战斗之一在一个充满勇气和信仰的血腥故事中重演。

本片讲述了一个圣经并没有叙述的救赎故事。在拉格奎斯特(1891-1974, 瑞典小说家、诗人、剧作家, 曾获1951年诺贝尔文学奖)写的延续故事中，当众人在彼拉多面前选择释放被判了钉十字架的罪犯巴拉巴，而不是拿撒勒的耶稣，事件的变化改变了巴拉巴，因此踏上了生命的新征途。但他随后被逮捕并被送往奴隶营处死，他最终还是逃了出来并明白了这是上帝对他命运的安排。——by CHD字幕组YY翻译

这一年是1890年，圣经教授罗素-卡莱尔写了一份新的手稿，题为 "变化的时代"。他的同事诺里斯-安德森博士认为，卡莱尔所写的东西可能会极大地影响未来几代人的未来，于是安德森利用他的秘密时间机器，将卡莱尔送到100多年后的未来，让他看到他的信仰将导致什么。

　　皮埃尔（保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰）和吉恩（劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰）是两个从巴黎出发，沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发，他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人（阿兰·克尼 Alain Cuny 饰），预言二人将会与一妓女有染，并诞下子嗣。一路上，皮埃尔和吉恩穿越不同时空，遇到了形形色色的天主教异教徒，目睹了普里西利安（让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰）的神秘林中仪式，及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后，二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕，其中一人当晚却亲见圣母马利亚（爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰）显灵。

　　大卫王为美色所迷惑，抛弃了神与良知还杀死了爱人的丈夫，以为自己的智慧可以瞒过所有人的眼睛。但是上帝却知道，为了点醒他，将死降临在他的儿女身上，并通过先知讨伐他。大卫王终于清醒，想以死求得神的原谅，于是上帝与他同在。本片所表述的其实就是想说明做了什么事不要以为别人不知道，做了坏事迟早也会受到报应的，所以就需要人心向善，不要泯灭了自己的良知。

按照上帝的命令，亚伯拉罕被命令在摩利亚山上献祭他的儿子以撒。在前往献祭地点的路上，亚伯拉罕与以撒和两个仆人一起，回忆起他和撒拉渴望被应许的儿子的岁月，而现在他必须将儿子放在祭坛上。

　　拳击手曼尼（Demián Bichir 饰）长年从事激烈运动，身体接近崩溃边缘，而这样一个小人物却引起天堂和地狱的关注。濒临倒闭的天堂公司接到曼尼母亲的祷告，同时也为改善天堂的经营状况，于是派出拥有美丽歌喉的天使劳拉（Victoria Abril 饰）降入人间，假扮成曼尼的女友，以规劝其放弃拳击。 　　而另一方面，地狱方面也出于自己的目的，派出性感妖艳的魔鬼天使卡门（Penélope Cruz佩内洛普•克鲁兹 饰），扮作曼尼的表妹来鼓励他继续拳击…… 　　本片荣获2002年西班牙影评人协会奖最佳配乐奖。